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NB的农产品
观点小结
从市场调研信息以及各机构数据预测来看,2025/26年度新季玉米产量环比增加已经成为市场的共识。需求端,上半年玉米深加工企业开机率持续下滑,9月以来虽有所回暖,但仍低于去年及往年同期水平,生猪以及蛋禽整体进入去产能趋势,在新季玉米丰产,需求同比或低于去年水平的情况下,市场预期玉米中长期供需并不偏紧,加上三季度以来进口玉米拍卖成交率持续下滑,市场对销售季玉米行情相对悲观,因此玉米2511合约及2601合约都呈现贴水状态。
今年玉米进口不足百万吨,进口玉米拍卖成交仅100余万吨,因此今年饲料需求替代的主角并不是进口玉米,而是供需宽松的小麦。9月以来随着小麦与玉米价差持续反弹以及新玉米集中上市,预期四季度小麦的饲料替代将逐步减少,加上进口玉米停止拍卖,因此春节之前,新季玉米购销博弈将成为价格波动的主旋律。
目前深加工以及饲料企业对行业需求预期相对悲观,加上上下游利润都处于亏损状态,企业库存都维持相对低位,备货意愿不强,而贸易商在开秤价持续回落,新季玉米丰产,短期预期供需宽松的情况下,备货意愿也并不积极,因此在目前新玉米购销阶段,基层相对被动,上市初期玉米现货价格走强概率较小。但四季度是生猪以及深加工下游产品需求旺季,饲料企业以及深加工企业都有一定建库刚需,若现货价格跌破成本价,在中下游库存偏低的情况下,收储政策以及中下游企业建库支撑底部的概率较大。
中长期来看,新季玉米丰产,饲料需求回落,让2025/26年度的产需缺口缩小,但缺口毕竟存在,从市场调研信息来看,预估国储进口玉米有2000万吨左右,此外还有陈化稻谷以及小麦等都可以填充,因此2026年玉米并不存在明显的供需缺口,但基于目前结转库存以及渠道库存降至低位,明年玉米供需宽松程度或将低于今年,因此在进口政策没有较大变化以及不出现极端天气的情况下,预期明年玉米现货平均价格高于今年,但突破2500整数关口(期货价格)压力位的难度较大。
期货方面:从现货市场情绪来看,在10月上市冲击下,期货盘面或将跟随现货偏弱震荡,但基于2511合约呈现贴水状态,盘面回调幅度或将小幅现货。从技术层面看,短期2601合约先关注2100整数关口支撑,等现货市场信心回暖或基层惜售后,可关注多单阶梯进场机会。按种植成本算,东北玉米的集港成本在2050元/吨左右,因此2000元/吨或是期货盘面底部较强的支撑位置,若跌至2000元/吨附近,可择机布局多单。
1产量及种植成本分析
Mvsteel农产品预计2025年全国玉米面积60702万亩较2014年下降117万亩,下降0.19%,而国家统计局的数据显示2015年种植面积是小幅增加0.3%,通过近期各地调研以及市场信息显示,东北玉米种植面积小幅减少,但新疆种植面积有所增加,整体来看2025年种植面积变化幅度较小。在产量方面,因今年天气及自然灾害相对较少,雨水温度也相对正常,因此今年的玉米产量整体较去年环比小幅增加,预期增加在1%-2%之间。这无论从现有三方机构数据,或者是统计局数据,还是市场信息及调研都验证了这一点,此外今年粮质也好于去年,其中今年容重较去年偏高,毒素也较去年偏低等。
在种植成本方面,因近三年东北地区地租整体呈下降趋势,因此近三年种植成本也呈现下降趋势。以黑龙江为例,今年30个水玉米的种植成本在0.75元/斤左右,折合成14个水二等玉米到北港的成本在2050元/吨左右。从近几年的价格规律来看,在稳产保价政策的调控下,种植成本大致是基层销售的底价区域。
图1:国内玉米平衡表
图2:国内玉米产量(亿吨)
2进口及替代分析
自2020年?
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