截至2023年6月底，新西兰退休金基金的估值达到了766亿美元，创下新高，相比去年的654亿美元有了显著增长，这主要得益于全球股市的优异表现。
新任首席执行官乔•汤森在业绩报告中指出：“通胀的回落、积极的宏观经济数据，以及对生成式人工智能技术将提升企业盈利能力的乐观预期，推动了全球市场的强劲表现。”
“全球市场指数被少数几只股票主导，并且这些股票集中在同一行业，这种现象非常罕见。”
该基金大约一半的资金被动投资于全球和国内股市，四分之一用于固定收益投资，剩余的四分之一则投向另类投资，包括私人股本、风险资本、农村控股、直接控股、房地产和基础设施。
汤森表示，后者为基金带来了正向回报。
“与我们采用的严格被动、与指数挂钩的投资策略相比，这只基金的收益增加了超过170亿美元。”
在刚刚结束的财政年度，基金的回报率为14.94%，这是在扣除成本后计算的，但在支付15亿美元税款之前。
在本财政年度，基金收到了16亿美元的政府捐款。
该基金自2003年首次投资以来，年均表现超过国债基准6.5%。
政府预计将在2035年开始从该基金中提取资金，以支持退休金的支付。
汤森表示：“我们管理投资组合的目标是为新西兰人实现最佳的长期回报，这与我们的代际使命相符。”
“我们的股票投资在各个行业和地区都高度多元化，我们的积极投资策略旨在利用市场波动。”
该基金持有Datacom、Kaingaroa Timberlands和富达人寿约40%的股份，同时还拥有奥克兰霍布森维尔的房地产、全国各地的酒店和农村农田的权益。
今年6月，基金增持了总部位于布鲁塞尔的投资公司Euroclear的股份至8%以上，使其成为投资组合中最大的单笔投资之一。
该基金之前曾投资于新西兰银行、Metlifecare和Z Energy。
今年的一项立法改革允许该基金持有实体的控股权，但目前尚未实施。
麦迪逊·雷迪是《新西兰先驱报》投资节目的主持人和执行制片人。她在投资领域工作多年，于2022年加入《先驱报》，并为电视和广播公司报道商业和经济新闻。
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