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来源:陈果投资策略
摘要
本周A股与港股市场延续“震荡分化+科技风格内部轮动”的特征,资金偏好继续聚焦在电力设备/有色/电子板块。当前,美国8月核心PCE数据未显示出明显的通胀抬升压力,加大了市场对年内美联储继续降息两次的押注,叠加“大美丽”法案将在下半年逐步发力,美国“财政+货币”双宽环境打开,欧洲财政扩张加码,有望拉动全球需求回暖,带来再通胀交易升温,对国内出海板块景气带来进一步支撑,出海资本品链条值得提前布局挖掘。而最近中国工业企业利润数据也显示在反内卷等措施影响下,PPI同比回升推动企业盈利改善。
历史上,美联储重启降息后,美国就业市场的改善往往存在滞后性,而PMI和CPI的反弹通常更为迅速。我们复盘了1993年以来美联储四次降息暂停重启后,美国经济和市场表现可以发现,在“预防式降息”的情景下,美国就业市场呈现先触及周期性顶点后回落的趋势,但CPI和PMI更快随着降息周期的重启而上行,伴随着再通胀交易,美股整体呈现先跌后涨的趋势。
当前,受益于海外科技股AI相关资本开支的持续扩张,科技相关出海板块表现强劲。而受制于美国此前降息节奏暂停,高利率水平下压制美国传统经济部门需求,国内传统制造业和消费等出海资本品链条相对疲弱。当前,美联储已重启降息周期,欧洲财政扩张加码,随着“大美丽”法案在年末开始实行,美欧财政货币双宽条件下,将对全球需求形成有效支撑。随着美国高利率环境的改善,住房抵押贷款利率和企业融资利率将逐步下行,或将带来美国房地产行业的需求改善,以及传统产业投资意愿改善,需求复苏将逐步传导至制造业,带动PMI企稳回升,对国内出海资本品链条景气改善形成支撑。
行业配置:AI仍为中期产业景气主线,短期交易维度震荡消化估值等待新催化,景气辅线有望轮动演绎。成长风格内部,算力链行情预计将继续向产业链上下游扩散演绎,关注后续具备催化的互联网、半导体设备、机器人等领域。结合历史景气主线调整期的市场特征,近期盈利预测调整幅度相对靠前、且估值仍处历史合理分位的景气支撑方向,重点关注电池、工程机械、CXO、反内卷涨价链(快递、养殖、玻纤)等。从全球宏观看,美欧财政货币政策双宽环境下,将有望带来海外需求的改善和扩张,这将对国内出口出海板块景气带来进一步支撑,出海资本品链条值得提前布局挖掘,建议关注有色金属、工程机械,石油化工等板块的景气改善。
风险提示:内需政策效果低预期、关税加征幅度继续大幅超预期、市场流动性危机等
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本周指数震荡整固,科技风格主线延续
本周(9月22日-9月26日),A股与港股市场延续“震荡分化+科技风格内部轮动”的特征,资金偏好继续聚焦在景气改善明显的电力设备/有色/电子板块。从主要指数的具体表现来看,A股整体还是小幅震荡上行,科技成长板块表现相对优于价值大盘,创业板指、科创50等指数持续上升,符合美联储降息周期初期市场历史特征。从行业板块的表现来看,电力设备/有色金属等受益于供应端扰动和政策利好,带来业绩或预期提升的可能性。
港股方面,本周恒生指数、恒生科技指数震荡回调。26日,特朗普宣称“自2025年10月1日将对任何品牌药品或专利药品征收100%的关税,除非某家公司正在美国建设其药品生产工厂”,创新药板块受海外政策环境扰动下跌。
但是,南向资金仍然表现出强烈的净流入趋势,本周净流入港股440亿港元,较上周继续抬升。从南向净增持板块来看,受阿里巴巴AI相关催化,南向本周净增持阿里巴巴126亿港元
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